【IPO承認】ウネリー(unerry)の上場と初値予想まとめ！
ウネリー(unerry)IPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はSMBC日興証券が引受けます。
上場規模は約6.3億円で公開株数467,600株、オーバーアロットメント70,100株です。想定発行価格は1,170円になっています。
| 業 種 | 情報・通信業 |
| 上場市場 | グロース市場 |
| 上場日 | 7月28日 |
| BB期間 | 7月12日～7月19日 |
| 企業ホームページ | https://www.unerry.co.jp/ |
| 事業の内容 | 人流データによるビッグデータプラットフォームの運営、小売・メーカー・自治体へのデータ分析や広告サービスの提供 |
目次まとめ
ウネリー(unerry)IPOの業績と事業内容
同社はリアル行動ビッグデータプラットフォーム「Beacon Bank®」(特許取得)を運営し、1.1億IDのGPSデータ・ビーコンデータにより、屋外と屋内の行動を把握しています。
2022年5月時点で、月間300億件以上のログ、210万個のビーコンと反応した網羅的なデータを保有しています。
リアル行動ビッグデータプラットフォーム「Beacon Bank®」は、ビーコンをシェアするという新たな発想により構築されたものであり、国内においてオープンプラットフォームで大規模なビーコンネットワークを構築しています。
同社が構築したネットワークの特徴は、生活者の行動をリアルタイムに捉えることが可能だそうです！
ウネリー(unerry)IPO仮条件と公開価格の日程
| 想定価格 | 1,170円 |
| 仮条件 | 1,170円～1,290円 |
| 公開価格 | 7月20日 |
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約5.5億円です。オーバーアロットメントを含めると約6.3億円になります。
上場規模が低いIPOが続くため良い環境です。しかもかなり人気が予想されるIPOなので今回は初値持越しも期待できそうですね！
同日上場のHOUSEIよりも期待できそうです。
ウネリー(unerry)IPOの幹事団詳細と会社データ
| 公募株数 | 140,000株 |
| 売出株数 | 327,600株 |
| 公開株式数 | 467,600株 |
| OA売出 | 70,100株 |
| 引受幹事 | SMBC日興証券(主幹事) SBI証券 みずほ証券 いちよし証券 楽天証券 岩井コスモ証券 松井証券 極東証券 マネックス証券 丸三証券 |
| 委託見込 | 岡三オンライン証券 SBIネオトレード証券 |
業績が急拡大しているため上場タイミングも良いようです。売上は増収を維持しています。
売上規模はまだまだだ小さめですけど勢いを感じます。SMBC日興証券主幹事なので当選を狙いたいと思います。坪田ラボとマイクロ波化学は当選できています！
ウネリーの会社設立は2015年8月20日、本社住所は東京都港区虎ノ門一丁目17番1号虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階、社長は内山英俊氏(46歳)です。※2022年6月27日時点
従業員数は38人(臨時雇用者0人)、平均年齢34.6歳、平均勤続年数2.0年、平均年間給与約596万円です。
ウネリー(unerry)IPOの初値予想とロックアップ
| 氏名又は名称 | 所有株式数 | 割合 |
| 内山 英俊 | 1,256,000株 | 34.58％ |
| 株式会社UC AIR | 528,000株 | 14.54％ |
| 三菱商事株式会社 | 303,200株 | 8.35％ |
| みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 | 280,000株 | 7.71％ |
| CQベンチャーズ株式会社 | 226,000株 | 6.22％ |
※上位株主の状況
【ロックアップ情報】
ロックアップは180日間(2023年1月23日)までになっています。ベンチャーキャピタル4社には90日間(2022年10月25日)までのロックアップと解除倍率が発行価格1.5倍になっています。
幹事引受け株数と割合を調べた結果
| 幹事団 | 引受け株数 | 割合 |
| SMBC日興証券(主幹事) | 421,200株 | 90.08％ |
| SBI証券 | 18,700株 | 4.00％ |
| みずほ証券 | 11,600株 | 2.48％ |
| いちよし証券 | 2,300株 | 0.49％ |
| 楽天証券 | 2,300株 | 0.49％ |
| 岩井コスモ証券 | 2,300株 | 0.49％ |
| 松井証券 | 2,300株 | 0.49％ |
| 極東証券 | 2,300株 | 0.49％ |
| マネックス証券 | 2,300株 | 0.49％ |
| 丸三証券 | 2,300株 | 0.49％ |
※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！
第一弾⇒ 1,700円～2,700円
※ファーストインプレッション
第二弾⇒ 2,000円～2,600円
※仮条件発表後
初値予想と市場コンセサンス
ウネリーの初値予想をリサーチして記載します。
初値予想1,500円～2,500円
修正値2,500円前後
7月上場のなかでは一押しのIPOなので人気だと思います。それに仮条件の上限が上がり吸収金額が6.9億円になりました。需要観測ではかなり人気があると考えています。
個人投資家頼みのIPOだけど人気化する予想が出ています。人流データが新型コロナウイルス感染症で需要が高まっているため初値2倍位程度が見込まれています。
欲しいIPOだけど株数が普通なので人気が集中しそうですね。当選できればラッキーと考え申込みしたいと思います！1単元10万円は抜けそうですね。
ウネリー(unerry)IPOの評価と申し込みスタンス
| ストックオプション期間 | 株数残 |
| 2018年6月29日～2028年6月28日 | 4,800株 発行価格928円 |
| 2018年6月29日～2028年6月28日 | 7,200株 発行価格928円 |
| 2020年6月29日～2028年6月28日 | 24,000株 発行価格910円 |
| 2020年4月15日～2030年4月14日 | 180,000株 発行価格519円 |
| 2020年4月15日～2030年4月14日 | 4,000株 発行価格519円 |
| 2022年4月15日～2030年4月14日 | 85,600株 発行価格503円 |
| 2020年6月29日～2030年6月28日 | 14,000株 発行価格519円 |
| 2022年6月29日～2030年6月28日 | 400株 発行価格503円 |
| 2023年6月15日～2031年6月14日 | 37,240株 発行価格963円 |
ロックアップは180日間と90日間です。90日分にベンチャーキャピタル分が発行価格1.5倍で解除されます。
ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。32万株が行使入りするようです。ボチボチありますね。
時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の3,526,400株から算出すると想定価格ベースで約41.3億円になります。
上場規模が小さいため投資家が殺到しそうなIPOです。でもVC出資があるので気を付けたいですね。
公募組はIPOに当選すれば10万円くらい利益が期待できるかもしれません。欲しいIPOですね～
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