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【評価】カウリス(153A)IPOの上場と初値予想

カウリス(153A)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はSBI証券と大和証券が共同で引受けます。
 

上場規模は約26.3億円で公開株数1,590,700株、オーバーアロットメント238,600株です。想定発行価格は1,440円になっています。
 

カウリス(153A)IPOの上場と初値予想
 

業 種情報・通信業
上場市場グロース市場
上場日3月28日
BB期間3月12日~3月18日
企業ホームページhttps://caulis.jp/
事業内容法人向けクラウド型不正アクセス検知サービスの提供等

 

カウリス(153A)IPOの業績と事業内容

同社は「情報インフラを共創し、世界をより良くする」というミッションのもと、先端技術を活用した実用的なサービスを創り続け、犯罪のビッグデータをアルゴリズムと掛け合わせることで、SaaS型アルゴリズムサービスを提供する事業モデルを構築しています。
 

具体的なサービスとして、法人向けクラウド型不正アクセス検知サービス「Fraud Alert(フロードアラート)」を提供しています。
 

カウリス(153A)IPOの業績
 

カウリス(153A)IPO仮条件と公開価格の日程

想定価格1,440円
仮条件1,440円~1,530円
公開価格3月19日

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約22.9億円です。オーバーアロットメントを含めると約26.3億円になります。
 

上場規模が少し大きめなので詳しく見る必要があります。
 

カウリス(153A)IPOの幹事団詳細と会社データ

公募株数380,000株
売出株数1,210,700株
公開株式数1,590,700株
OA売出238,600株
引受幹事SBI証券(共同主幹事)
大和証券(共同主幹事)
楽天証券
マネックス証券
SMBC日興証券
岡三証券
松井証券
委託見込SBIネオトレード証券
大和コネクト証券
岡三オンライン

 
微妙なIPOだけど大事にしたいと思っています。今期純利益予想は3.10億円なので増収増益です。
 


 
会社設立は2015年12月04日、本社住所は東京都千代田区大手町一丁目6番1号大手町ビル4階FINOLAB、社長は島津敦好氏(45歳)です。※2024年2月26日時点
 

従業員数は43人(臨時雇用者1人)、平均年齢37.6歳、平均勤続年数2.7年、平均年間給与約683万円です。
 

カウリス(153A)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
株式会社rhizome3,252,900株50.14%
島津 敦好576,900株8.88%
造田 洋典300,000株4.61%
Salesforce Ventures LLC293,400株4.51%
安藤 洋輔280,000株4.32%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは90日間(2024年6月25日)と180日間(2024年9月23日)にわかれ90日間分には発行価格1.5倍以上でロックアップが解除されることになっています。セールスフォース系VC出資は凄いですね。

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
SBI証券(共同主幹事)1,249,100株78.53%
大和証券(共同主幹事)238,600株15.00%
楽天証券47,700株3.00%
マネックス証券27,000株1.70%
SMBC日興証券23,900株1.50%
岡三証券3,000株0.19%
松井証券1,400株0.09%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 1,800円~2,400円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 2,800円~3,200円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

カウリスの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想2,500円~3,000円
修正値3,100円~3,500円
 

関心の表明をファンドが発表し人気が高まっていると観測。大手予想もだいぶ引き上げらた。
 

SBI証券引受け割合が多く株数も多いためIPOチャレンジポイントの出番か?200株配分は期待できる。
 

業績水準は低いが業績期待は高いらしい。SaaS企業で業績好調なら買いか?株価設定が高くても機関投資家需要が見込めるため初値は高そう。
 

公開価格1,530円決定だと吸収金額が28.0億円になる。荷もたれ感あるサイズだが機関投資家が買えば問題はない。逆に需要が足らない可能性も?時価総額は93.1億円。
 

米セールスフォースとソニーグループからの出資は信用の証。上場ラッシュなのが気になるが初値2倍はクリアーしそうな観測です。
 

カウリス(153A)IPOの評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
2018年10月02日~2025年9月30日56,500株
発行価格18円
2019年6月02日~2026年5月31日91,000株
発行価格190円
2019年6月02日~2026年5月31日65,000株
発行価格190円
2024年3月26日~2030年12月28日256,800株
発行価格295円

※回数が多いため省略
 

ロックアップは90日間と180日間で90日間分は発行価格1.5倍解除です。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。542,500株が行使期限入りします。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の6,086,700株から算出すると想定価格ベースで約87.6億円になります。
 

基本人気だと思いますがもう少し詳しく見る必要がありそうです。SBI証券と大和証券の共同主幹事です。
 

どちらもあっさり割れる時があるため気を付けます。
 

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