ジーデップ・アドバンスIPOの上場データと初値予想を独自公開

ジーデップ・アドバンス(5885)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はスタンダード市場で主幹事はみずほ証券が引受けます。
 

上場規模は約19.2億円で公開株数400,000株、オーバーアロットメント60,000株です。想定発行価格は4,170円になっています。
 

ジーデップ・アドバンス(5885)IPOの業績と事業内容

同社は「Advance with you　世界を前進させよう」をミッションに掲げ「システムインキュベーション事業」を展開しています。
 

システムインキュベーション事業とは、主にAIやビジュアライゼーション、その他ビッグデータを取扱う市場における研究者や開発者のシステム環境上の課題に対して、
 

最先端テクノロジーを用いたサーバー機等のハードウエアの提供といったオリジナルソリューションを提供することにより、今までとは違ったアプローチで研究や開発のスピードアップを支援するサービスとです。
 

ジーデップ・アドバンス(5885)IPO仮条件と公開価格の日程

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約16.7億円です。オーバーアロットメントを含めると約19.2億円になります。
 

配当が62円なので想定ベースの配当利回りが1.49％になります。AI関連で人気が見込めそうです。
 

ジーデップ・アドバンス(5885)IPOの幹事団詳細と会社データ

 
スタンダード市場ですが初値利益が狙えそうです。しかしBBが集中しているため資金が枯渇してきそうです。
 

みずほ証券主幹事なのは救いなのかもしれません。
 

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従業員数は21人、平均年齢41.3歳、平均勤続年数2.8年、平均年間給与約621万円です。
 

ジーデップ・アドバンス(5885)IPOの初値予想とロックアップ

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは180日間(2023年12月26日)でロックアップ解除倍率の設定はありません。VC出資もなさそうです。

幹事引受け株数と割合を調べた結果

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！

第一弾⇒　4,400円～6,000円
※ファーストインプレッション

第二弾⇒　6,000円～7,000円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

ジーデップ・アドバンスの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想6,000円～8,000円
修正値7,000円前後
 

特に新味がある訳ではないがNVIDIAとつながりがある企業なので意識されるとか。
 

大学や研究機関、スタートアップ等にハードウエアーを販売している企業。ただ普通の商品ではない。AI(人工知能)やビジュアライゼーション、ビッグデータ関連になる。
 

業績もしっかりしているため人気が見込めそう、ただ設定株価は高いようだ。仮条件引上げで吸収金額が約20.7億円、時価総額は約59.5億円になる。
 

スタンダード市場でなければ積極的な売買が見込まるがスタンダード市場だとどうだろうか？大手予想では人工知能のキーワードで人気が見込めるらしい。BBは積極的に参加しておきたい。
 

ジーデップ・アドバンス(5885)IPOの評価と申し込みスタンス

 
ロックアップは180日間で解除倍率設定はありません。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。70,400株が行使期限入りしています。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の1,320,000株から算出すると想定価格ベースで約55.0億円になります。
 

卸販売でも業績が拡大しているため買われると思います。
 

2023年5月期も増収増益予想が出ています。売上37.7億円で3.71億円の利益予想です！
 

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