マーソIPOの上場データと初値予想を独自公開

マーソ(5619)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はSBI証券が引受けます。
 

上場規模は約18.7億円で公開株数769,100株、オーバーアロットメント115,300株です。想定発行価格は2,110円になっています。
 

マーソ(5619)IPOの業績と事業内容

事業は予約をはじめとする経営基幹システムとWEBシステムの提供を通じて経営及び業務効率改善に資する各種DX推進を支援しています。
 

事業セグメントは「ヘルステック事業」の単一となり、受診者と人間ドック・健診を提供する医療施設をつなぐ人間ドック・健診の予約プラットフォームである「MRSO.jp」の運営を中心としたヘルスケアプラットフォームサービスを行います。
 

マーソ(5619)IPO仮条件と公開価格の日程

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約16.2億円です。オーバーアロットメントを含めると約18.7億円になります。
 

また微妙なIPOが出てきましたね。コロナワクチン接種で業績が伸びた企業みたいです。
 

マーソ(5619)IPOの幹事団詳細と会社データ

 
人間ドック・健診の予約プラットフォームを行っている企業で医療施設や地方自治体からの売上が大きい企業です。IPO的にどうなのか？
 

マネックス証券でIPOに当選するためには？IPO抽選ルール

マネックス証券でIPOに当選する確率を上げる方法があります。毎回、主幹事や幹事を引受けた場合に申込む事が出来れば良いのですが若干面倒な時があります。 その場合、マネックス証券の幹事引受株数が多い場合にのみIPOを申込むことで手間が省けます。 &nb...

従業員数は21人(臨時雇用者3人)、平均年齢37.0歳、平均勤続年数4.1年、平均年間給与約651万円です。
 

マーソ(5619)IPOの初値予想とロックアップ

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは180日間(2024年6月17日)でロックアップ解除倍率の設定はありません。ただしジャフコSV4共有投資事業有限責任組合は90日間(2024年3月19日)で1.5倍解除となっています。

幹事引受け株数と割合を調べた結果

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！

第一弾⇒　2,000円～2,400円
※ファーストインプレッション

第二弾⇒　2,180円～2,500円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

マーソの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想2,500円～3,000円
修正値2,200円～2,500円
 

業績がピークアウトした企業ですよね。コロナワクチン接種の予約システムに採用されていました。
 

2023年12月期の業績は減収減益ながら四半期利益は4億円を超えます。来期はもっと下がるのか？
 

上場規模は約20.0億円なので純利益を考えるとクリアーしそうです。しかしSBI証券主幹事なので少し不安です。基本買い気配予想みたいですけどわかりませんよね。
 

仮条件が引上げられたため機関投資家の評価は高いようです。苦戦しそうな気もするのでBBを悩みます。
 

マーソ(5619)IPOの評価と申し込みスタンス

 
ロックアップは180日間と90日間で90日間分のVC保有は1.5倍解除になります。
 

ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。253,370株が上場時に行使期限入りします。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の3,531,250株から算出すると想定価格ベースで約74.5億円になります。
 

SBI証券案件なので公開価格割れが心配ですね。今期業績が良くても何かにスイッチしないと利益に維持が厳しそうです。
 

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