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【評価】ナイル(5618)IPOの上場と初値予想!

ナイル(5618)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はSMBC日興証券が引受けます。
 

上場規模は約24.5億円で公開株数1,320,800株、オーバーアロットメント198,100株です。想定発行価格は1,615円になっています。
 

ナイル(5618)IPOの上場と初値予想
 

業 種情報・通信業
上場市場グロース市場
上場日12月20日
BB期間12月05日~12月11日
企業ホームページhttps://nyle.co.jp/
事業内容自動車産業DX事業(オンライン主体のマイカーサブスク関連サービスを提供)、ホリゾンタルDX事業(DX・マーケティングに関するコンサルティングなどを提供)

 

ナイル(5618)IPOの業績と事業内容

同社は創業以来、DX及びマーケティングを中心にインターネットを活用した各種技術、ノウハウを蓄積しその強みを活用して、「ホリゾンタルDX事業」及び「自動車産業DX事業」を運営しています。
 

今後も様々な領域で画期的な事業を生み出し続ける「事業家集団」として、デジタルマーケティングの知見を駆使した事業作りを続け、社会をより良く変えていくべく取り組んでいくそうです!
 

ナイル(5618)IPOの業績
 

ナイル(5618)IPO仮条件と公開価格の日程

想定価格1,615円
※1,440円~1,790円の平均価格で算出
仮条件1,620円~1,680円
公開価格12月12日

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約21.3億円です。オーバーアロットメントを含めると約24.5億円になります。
 

今期も赤字なので投資する価値がなさそうです。上場規模も微妙ですからね。
 

ナイル(5618)IPOの幹事団詳細と会社データ

公募株数350,000株
売出株数970,800株
公開株式数1,320,800株
OA売出198,100株
引受幹事SMBC日興証券(共同主幹事)
SBI証券(共同主幹事)
松井証券
大和証券
楽天証券
マネックス証券
岩井コスモ証券
丸三証券
極東証券
岡三証券
東洋証券
委託見込SBIネオトレード証券
大和コネクト証券
岡三オンライン
DMM.com証券

 
赤字上場のVC案件なのでスルーで良いでしょう。最近はこんなのばかりですね。もしかして政府にもの言うためわざとかよ?と思ってしまいます。
 


 
ナイルの会社設立は2007年1月15日、本社住所は東京都品川区東五反田一丁目24番2号、社長は高橋飛翔氏(37歳)です。※2023年11月17日時点
 

従業員数は235人(臨時雇用者29人)、平均年齢35.8歳、平均勤続年数2.7年、平均年間給与約608万円です。従業員がすぐに辞めるんですかね?
 

ナイル(5618)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
高橋 飛翔3,884,000株43.13%
JICベンチャー・グロース・ファンド1号投資事業有限責任組合1,245,600株13.83%
株式会社SMBC信託銀行608,400株6.75%
株式会社セプテーニ・ホールディングス412,400株4.57%
SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合405,200株4.49%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは180日間(2024年6月16日)と90日間(2024年3月18日)となり90日間分に発行価格1.5倍のロックアップ解除が設定されています。主にVC保有株です。

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
SMBC日興証券(共同)1,155,800株87.51%
SBI証券(共同)66,000株5.00%
松井証券19,800株1.50%
大和証券19,800株1.50%
楽天証券13,200株1.00%
マネックス証券13,200株1.00%
岩井コスモ証券6,600株0.50%
丸三証券6,600株0.50%
極東証券6,600株0.50%
岡三証券6,600株0.50%
東洋証券6,600株0.50%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 1,400円~1,800円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 1,600円~1,750円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

ナイルの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想1,500円~2,000円
修正値1,650円~1,800円
 

上場規模は約25.5億円になる予定です。赤字企業で大丈夫か?と思うIPOです。EPSは-113.60になります。
 

アセットマネジメントOneが関心の表明を出したことはポジティブ材料です。しかし競合も多く収益の見通しが微妙ですよね。
 

数年待たないと黒字化は難しそうです。時価総額143.4億円の価値が本当にあるのか?と思っています。
 

貧困ビジネスと言われるカーリースですからね。ただDX&マーケティング事業は堅調観測です。
 

オリックス自動車が絡まないと上場は無理だったと思います。オリックスの力は凄いですからね。
 

ナイル(5618)IPOの評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
2020年1月05日~2027年12月15日127,200株
発行価格815円
2020年10月01日~2028年9月20日7,200株
発行価格905円
2019年10月01日~2029年9月29日350,800株
発行価格1,050円
2019年11月01日~2029年10月30日276,000株
発行価格1,050円

※一部省略
 
ロックアップは180日間と90日間で解除倍率は90日間分に1.5倍解除です。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。820,000株が行使期限入りします。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の8,535,200株から算出すると想定価格ベースで約137.8億円になります。
 

この手のIPOが多くやばいですね。想定仮条件もなんでしょうね。
 

上手く上場できればいいのでは?上場ゴールのIPOでしょう。
 

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