ナイルIPOの上場データと初値予想を独自公開

ナイル(5618)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はSMBC日興証券が引受けます。
 

上場規模は約24.5億円で公開株数1,320,800株、オーバーアロットメント198,100株です。想定発行価格は1,615円になっています。
 

ナイル(5618)IPOの業績と事業内容

同社は創業以来、DX及びマーケティングを中心にインターネットを活用した各種技術、ノウハウを蓄積しその強みを活用して、「ホリゾンタルDX事業」及び「自動車産業DX事業」を運営しています。
 

今後も様々な領域で画期的な事業を生み出し続ける「事業家集団」として、デジタルマーケティングの知見を駆使した事業作りを続け、社会をより良く変えていくべく取り組んでいくそうです！
 

ナイル(5618)IPO仮条件と公開価格の日程

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約21.3億円です。オーバーアロットメントを含めると約24.5億円になります。
 

今期も赤字なので投資する価値がなさそうです。上場規模も微妙ですからね。
 

ナイル(5618)IPOの幹事団詳細と会社データ

 
赤字上場のVC案件なのでスルーで良いでしょう。最近はこんなのばかりですね。もしかして政府にもの言うためわざとかよ？と思ってしまいます。
 

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従業員数は235人(臨時雇用者29人)、平均年齢35.8歳、平均勤続年数2.7年、平均年間給与約608万円です。従業員がすぐに辞めるんですかね？
 

ナイル(5618)IPOの初値予想とロックアップ

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは180日間(2024年6月16日)と90日間(2024年3月18日)となり90日間分に発行価格1.5倍のロックアップ解除が設定されています。主にVC保有株です。

幹事引受け株数と割合を調べた結果

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！

第一弾⇒　1,400円～1,800円
※ファーストインプレッション

第二段⇒　1,600円～1,750円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

ナイルの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想1,500円～2,000円
修正値1,650円～1,800円
 

上場規模は約25.5億円になる予定です。赤字企業で大丈夫か？と思うIPOです。EPSは-113.60になります。
 

アセットマネジメントOneが関心の表明を出したことはポジティブ材料です。しかし競合も多く収益の見通しが微妙ですよね。
 

数年待たないと黒字化は難しそうです。時価総額143.4億円の価値が本当にあるのか？と思っています。
 

貧困ビジネスと言われるカーリースですからね。ただDX&マーケティング事業は堅調観測です。
 

オリックス自動車が絡まないと上場は無理だったと思います。オリックスの力は凄いですからね。
 

ナイル(5618)IPOの評価と申し込みスタンス

※一部省略
 
ロックアップは180日間と90日間で解除倍率は90日間分に1.5倍解除です。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。820,000株が行使期限入りします。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の8,535,200株から算出すると想定価格ベースで約137.8億円になります。
 

この手のIPOが多くやばいですね。想定仮条件もなんでしょうね。
 

上手く上場できればいいのでは？上場ゴールのIPOでしょう。
 

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