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【評価】スマートドライブIPOの上場と初値予想!微妙な銘柄だけど期待

スマートドライブ(5137)IPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はSMBC日興証券と大和証券が引受けます。
 

上場規模は約21.1億円で公開株数1,454,900株、オーバーアロットメント218,200株です。想定発行価格は1,260円になっています。
 

スマートドライブIPOの上場と初値予想
 

業 種情報・通信業
上場市場グロース市場
上場日12月15日
BB期間11月30日~12月06日
企業ホームページhttps://smartdrive.co.jp/
事業の内容モビリティデータを活用した各種サービスの提供

 

スマートドライブ(5137)IPOの業績と事業内容

同社グループは、スマートドライブと連結子会社(SmartDrive Sdn. Bhd.)の計2社で構成されています。
 

「移動の進化を後押しする」というビジョンのもと、国内外において、モビリティデータ(GPSデータ(緯度経度、GPS速度、GPS精度)、加速度センサーデータ等)を利活用した顧客企業の業務効率化による生産性向上や既存サービスの高付加価値化、新規サービスの創出等に貢献するべく事業を展開しています。
 

スマートドライブ(5137)IPOの業績
 

スマートドライブ(5137)IPO仮条件と公開価格の日程

想定価格1,260円
仮条件11月29日
公開価格12月07日

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約18.3億円です。オーバーアロットメントを含めると約21.1億円になります。
 

この規模で共同主幹事なので人気がないのかもしれません。様子見ですね。売出株が多いですし!
 

スマートドライブ(5137)IPOの幹事団詳細と会社データ

公募株数223,400株
売出株数1,231,500株
公開株式数1,454,900株
OA売出218,200株
引受幹事SMBC日興証券(共同)
大和証券(共同)
SBI証券
松井証券
みずほ証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
楽天証券
委託見込DMM.com証券

 
SaaS型収益に強みがありますが赤字なんですよね。しかも来期も赤字みたいです。この状況で上場させるんですかね?と疑問です。
 


 
スマートドライブの会社設立は2013年10月01日、本社住所は東京都千代田区有楽町一丁目1番2号、社長は北川烈氏(33歳)です。※2022年11月12日時点
 

従業員数は73人、平均年齢35歳、平均勤続年数2.7年、平均年間給与約761万円です。
 

スマートドライブ(5137)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
株式会社OMU3,000,000株46.78%
株式会社INCJ761,220株11.87%
TJ2015.FUND LP457,500株7.13%
Monoful Pte. Ltd.400,020株6.24%
ANRI1号投資事業有限責任組合333,330株5.20%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは180日間(2023年6月12日)と90日間(2023年3月14日)があり、90日間分のVC等に対して売出価格1.5倍解除となります。

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
SMBC日興証券(共同)1,207,900株83.02%
大和証券(共同)174,500株11.99%
SBI証券14,500株1.00%
松井証券14,500株1.00%
みずほ証券14,500株1.00%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券14,500株1.00%
楽天証券14,500株1.00%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 1,200円~1,500円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 未
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

スマートドライブの初値予想をリサーチして記載します。
 

仮条件後に記載予定
 

スマートドライブ(5137)IPOの自己評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
2016年7月02日~2024年7月01日19,980株
発行価格90円
2017年2月21日~2025年2月20日26,640株
発行価格90円
2017年7月17日~2025年7月16日23,310株
発行価格400円
2018年3月15日~2026年3月14日24,000株
発行価格400円

※ストックオプションは一部を掲載しています
 

ロックアップは90日間と180日間です。90日間分に1.5倍解除倍率が設けられています。
 

ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。596,790株が行使期限入りしていました。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の6,039,830株から算出すると想定価格ベースで約76.1億円になります。
 

何となく厳しさを感じるIPOです。利益が出ていないためもう1年経ってから上場させれば良いのに?と思いました。
 

VCの収穫と言うことだと思います。
 

tileltuku スマートドライブ主幹事引受け企業⇒ SMBC日興証券

※SMBC日興証券でIPOの当選をするにはどうしたらよい?

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