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【評価】トリドリIPOの上場と初値予想!赤字拡大はやばい?

トリドリ(9337)IPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事は大和証券が引受けます。
 

上場規模は約7.3億円で公開株数432,000株、オーバーアロットメント64,800株です。想定発行価格は1,470円になっています。
 

トリドリIPOの上場と初値予想
 

業 種サービス業
上場市場グロース市場
上場日12月19日
BB期間12月02日~12月08日
企業ホームページhttps://toridori.co.jp/
事業の内容インフルエンサーと企業をマッチングするマーケティングプラットフォームサービス「toridori base」をはじめとしたインフルエンサーマーケティングサービスの開発・提供

 

トリドリ(9337)IPOの業績と事業内容

同社グループは、『「個の時代」の、担い手に。』というミッションをかかげており、多様なインフルエンサーを支援している企業です。
 

インフルエンス・プラットフォームとしてインフルエンサーの価値を最大化し、企業・消費者・インフルエンサー、誰もが手軽にSNSの力を享受できる世界を実現したいと考えています。
 

事業は顧客企業がインフルエンサーに直接PR投稿を依頼できるマーケティングプラットフォームを運営しています。
 

トリドリ(9337)IPOの業績推移
 

h3>トリドリ(9337)IPO仮条件と公開価格の日程

想定価格1,470円
仮条件11月30日
公開価格12月09日

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約6.4億円です。オーバーアロットメントを含めると約7.3億円になります。
 

利益が見込めそうな気がしましたけど赤字が先行して酷いIPOですね。今期EPSは-209.37になっています。
 

トリドリ(9337)IPOの幹事団詳細と会社データ

公募株数283,000株株
売出株数149,000株
公開株式数432,000株
OA売出64,800株
引受幹事大和証券(主幹事)
SBI証券
みずほ証券
SMBC日興証券
楽天証券
松井証券
マネックス証券
あかつき証券
委託見込DMM.com証券

 
大手予想を見ないといけませんがIPOの魅力はあまりないと思います。何しろ今期赤字額が増加します。
 

2022年12月期の純損失は-5.81億円になる予想がでています。上場規模が7.3億円なので厳し過ぎでしょう。
 

トリドリの会社設立は2016年6月01日、本社住所は東京都渋谷区円山町28番1号、社長は中山貴之氏(32歳)です。※2022年11月20日時点
 

従業員数は101人(臨時雇用者43人)、平均年齢27.4歳、平均勤続年数1.6年、平均年間給与約411万円です。
 

トリドリ(9337)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
中山 貴之1,134,880株36.41%
コタエル信託株式会社303,220株9.73%
Global Catalyst Partners Japan2号投資事業有限責任組合180,000株5.78%
国本 貴志174,600株5.60%
樹神 秀和172,800株5.54%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは90日間(2023年3月18日)までと180日間(2023年6月16日)までになり、90日間分は発行価格2倍以上でロックアップ解除となっています。あり得ないと思いますが2倍解除でした!

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
大和証券(主幹事)400,000株92.59%
SBI証券19,400株4.49%
みずほ証券4,300株1.00%
SMBC日興証券4,300株1.00%
楽天証券1,200株0.28%
松井証券1,200株0.28%
マネックス証券1,200株0.28%
あかつき証券400株0.09%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 1,400円~1,700円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 未
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

トリドリの初値予想をリサーチして記載します。
 

仮条件後に記載予定
 

トリドリ(9337)IPOの自己評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
2019年12月24日~2029年12月23日303,220株
発行価格430円

 
ロックアップは90日間と180日間になり、90日分のVC保有分は発行価格2倍解除となっています。
 

ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。303,220株が行使期限に入ります。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の3,096,400株から算出すると想定価格ベースで約45.5億円になります。
 

このIPOはスルーする予定です。何か新味となる材料があれば参加します。
 

事業はIPO向きなんですけど赤字が上場時に増えるのは駄目ですね。SaaS型収益でもありませんしね~
 

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