フーディソンIPOの上場データと初値予想を独自公開

フーディソン(7114)IPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はSMBC日興証券が引受けます。
 

上場規模は約27.1億円で公開株数1,066,800株、オーバーアロットメント160,000株です。想定発行価格は2,210円になっています。
 

フーディソン(7114)IPOの業績と事業内容

同社グループでは、創業当初から「フード × テクノロジー」をテーマに様々な仮説検証を行い、生鮮流通におけるノウハウやデータを蓄積してきたそうです。
 

この強みを最大限活かし、食産業のあらゆる事業者の情報をデータベース化し活用しています。
 

生産性と効率性の上昇を可能にし、よりユーザーの求める商品を提供するサービスを展開することで、本質的な価値を提供し、生鮮流通プラットフォームを提供しDXを実現するそうです。
 

BtoBコマースサービス、BtoCコマースサービス及びHRサービスを展開しており、これら3つのサービスを合わせて生鮮流通プラットフォーム事業と定義付けいます。
 

フーディソン(7114)IPO仮条件と公開価格の日程

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約23.6億円です。オーバーアロットメントを含めると約27.1億円になります。
 

コロナ禍で業績が伸びずそのまま上場する感じみたいですね。利便性が高いビジネスだと思いますがこれまであった小売りのオンライン版なので新味はなさそうです。
 

フーディソン(7114)IPOの幹事団詳細と会社データ

 
業績規模が低いためIPO的には物足りなさがあります。卸売業なのもいまいち感があります。
 

人気化するには材料不足なのかな？と思っています。IPOには当選しやすそうです。ただ利益が見込めるのか微妙ですね。
 

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従業員数は102人(臨時雇用者79人)、平均年齢36.1歳、平均勤続年数3.6年、平均年間給与約439万円です。
 

フーディソン(7114)IPOの初値予想とロックアップ

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは180日間(2023年6月13日)と90日間(2023年3月15日)があり、90日間分だけロックアップ解除1.5倍となっています。VC保有分だけ90日間の1.5倍設定です。

幹事引受け株数と割合を調べた結果

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！

第一弾⇒　2,200円～2,500円
※ファーストインプレッション

第二段⇒　2,300円～2,500円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

フーディソンの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想2,200円～2,500円
修正値2,500円前後
 

あまり投資したいとは思わないIPOです。コロナ禍が終わっても一気に業績が伸びるとは思えないですね。
 

業績に伴わない上場規模が問題でしょう。約28.2億円の吸収予定です。
 

業績が急改善しているけど来期はホントに増収増益なんですか？と思ってしまう案件です。上場ラッシュの中では選ばれない気がします。
 

人件費が高く価格転換も厳しいでしょう。鮮魚介類を中心としているため新鮮さなども問題です。運送費も高そうですね。
 

コストが高いスキームなので相当業務改革を進めないと厳しそうなイメージです。資金がなければパスでいいと思っています。
 

フーディソン(7114)IPOの評価と申し込みスタンス

※発行株数が多いため省略しています
 

ロックアップは90日間と180日間設定で90日間分にだけロックアップ1.5倍解除となっています。
 

ストックオプションは335,700株が行使期限入りしています。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の4,358,940株から算出すると想定価格ベースで約96.3億円になります。
 

無理して参加するIPOではなさそうなのでしばらく様子を伺ってみます。このIPOも当選しやすそうですね。
 

スカイマーク幹事も完全抽選で当選期待です⇒　マネックス証券

※マネックス証券でIPOに当選するためには？IPO抽選ルール