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【評価】フーディソンIPOの上場と初値予想!卸売業は厳しそう

フーディソン(7114)IPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はSMBC日興証券が引受けます。
 

上場規模は約27.1億円で公開株数1,066,800株、オーバーアロットメント160,000株です。想定発行価格は2,210円になっています。
 

フーディソンIPOの上場と初値予想
 

業 種卸売業
上場市場グロース市場
上場日12月16日
BB期間12月01日~12月07日
企業ホームページhttps://foodison.jp/
事業の内容飲食店向け食品Eコマースサービス「魚ポチ」を主軸とした生鮮流通プラットフォーム提供事業

 

フーディソン(7114)IPOの業績と事業内容

同社グループでは、創業当初から「フード × テクノロジー」をテーマに様々な仮説検証を行い、生鮮流通におけるノウハウやデータを蓄積してきたそうです。
 

この強みを最大限活かし、食産業のあらゆる事業者の情報をデータベース化し活用しています。
 

生産性と効率性の上昇を可能にし、よりユーザーの求める商品を提供するサービスを展開することで、本質的な価値を提供し、生鮮流通プラットフォームを提供しDXを実現するそうです。
 

BtoBコマースサービス、BtoCコマースサービス及びHRサービスを展開しており、これら3つのサービスを合わせて生鮮流通プラットフォーム事業と定義付けいます。
 

フーディソン(7114)IPOの業績推移と指標
 

フーディソン(7114)IPO仮条件と公開価格の日程

想定価格2,210円
仮条件11月30日
公開価格12月08日

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約23.6億円です。オーバーアロットメントを含めると約27.1億円になります。
 

コロナ禍で業績が伸びずそのまま上場する感じみたいですね。利便性が高いビジネスだと思いますがこれまであった小売りのオンライン版なので新味はなさそうです。
 

フーディソン(7114)IPOの幹事団詳細と会社データ

公募株数680,000株
売出株数386,800株
公開株式数1,066,800株
OA売出160,000株
引受幹事SMBC日興証券(主幹事)
SBI証券
みずほ証券
大和証券
楽天証券
岡三証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
松井証券
委託見込岡三オンライン証券

 
業績規模が低いためIPO的には物足りなさがあります。卸売業なのもいまいち感があります。
 

人気化するには材料不足なのかな?と思っています。IPOには当選しやすそうです。ただ利益が見込めるのか微妙ですね。
 


 
フーディソンの会社設立は2013年4月01日、本社住所は東京都中央区勝どき三丁目3番7号、社長は山本徹氏(44歳)です。※2022年11月13日時点
 

従業員数は102人(臨時雇用者79人)、平均年齢36.1歳、平均勤続年数3.6年、平均年間給与約439万円です。
 

フーディソン(7114)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
山本 徹2,077,647株50.65%
株式会社リープラジャパン840,000株20.48%
グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合294,000株7.17%
SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合120,000株2.93%
株式会社ミロク情報サービス117,648株2.87%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは180日間(2023年6月13日)と90日間(2023年3月15日)があり、90日間分だけロックアップ解除1.5倍となっています。VC保有分だけ90日間の1.5倍設定です。

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
SMBC日興証券(主幹事)-株-%
SBI証券-株-%
みずほ証券-株-%
大和証券-株-%
楽天証券-株-%
岡三証券-株-%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券-株-%
松井証券-株-%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 2,200円~2,500円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 未
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

フーディソンの初値予想をリサーチして記載します。
 

仮条件後に記載予定
 

フーディソン(7114)IPOの自己評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
2017年4月01日~2025年2月28日63,000株
発行価格50円
2017年5月01日~2025年2月28日5,000株
発行価格50円
2017年12月01日~2025年8月31日37,000株
発行価格650円
2018年11月29日~2026年10月29日10,084株
発行価格650円

※発行株数が多いため省略しています
 

ロックアップは90日間と180日間設定で90日間分にだけロックアップ1.5倍解除となっています。
 

ストックオプションは335,700株が行使期限入りしています。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の4,358,940株から算出すると想定価格ベースで約96.3億円になります。
 

無理して参加するIPOではなさそうなのでしばらく様子を伺ってみます。このIPOも当選しやすそうですね。
 

tileltuku スカイマーク幹事も完全抽選で当選期待です⇒ マネックス証券

※マネックス証券でIPOに当選するためには?IPO抽選ルール

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