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coly(コリー)上場とIPO初値予想【幹事配分や独自評価あり】

coly(コリー)IPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はマザーズで主幹事はみずほ証券が引受けます。
 

上場規模は約59.9億円で公開株数1,326,000株、オーバーアロットメント198,900株です。想定発行価格は3,930円になっています。
 

株価設定が高いため少しの上昇で利益が狙えそうですね。
 

coly(コリー)上場とIPO初値予想
 

業 種情報・通信業
上場市場マザーズ
上場予定2月26日
BB期間2月08日~2月15日
企業ホームページhttps://colyinc.com/
事業の内容モバイルオンラインゲームの企画・開発・運営事業等

 

【手取金の使途】

手取概算額2,881,942千円に、「1新規発行株式」の(注)4.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限719,142千円を合わせた手取概算額合計上限3,601,085千円については、①ゲーム運営費用、及び②新規タイトル開発投資、並びに③広告投資に充当する予定であります。具体的な資金使途及び充当予定時期は下記のとおりであります。

※有価証券届出書(EDINET)抜粋

 

coly(コリー)IPOの業績と事業内容

売上が右肩上がりになっているためIPOのタイミングもよさそうです。今期利益が第3四半期で4倍以上になっています!詳しく調べると2021年1月期は完全黒字で利益だけの比較だと6.7倍にもなる予想が出ています。
 

仮条件が引き上がりそうな気がしています。想定発行価格のPERは13.55倍なので意外と低め設定になっていました。ワクワクしますね!
 

同社はモバイルオンラインゲームの企画、開発及び運営を軸に事業を展開しています。設立時はエンターテインメントネットメディア事業のみだったようですが、2015年3月にゲームサービスを開始しています。
 

主に「Apple Inc.」や「Google Inc.」が運営する各プラットフォーム上でモバイルオンラインゲームの提供を行っています。
 

モバイルオンラインゲームは、これまでの家庭用ゲーム専用機のタイトルとは異なり、ユーザーが短時間で気軽に楽しめるゲームであり、ダウンロードや月額基本料は無料、一部アイテム課金制を採用するタイトルが主流です。
 

colyが提供しているモバイルオンラインゲームも同様の仕組みでサービスを提供しているそうです。一部、「ドラッグ王子とマトリ姫」についてはダウンロードや月額基本料を無料で提供しています。
 

その代わりアイテムに対する課金制ではなく、ストーリーを一作品ずつ購入し読み進めるサービス内容となっています。
 

coly(コリー)IPOの業績
 

同社では女性向けモバイルオンラインゲーム市場のユーザーは、主人公(ユーザー)と登場キャラクターとの恋愛要素を嗜好する「夢女子」と呼ばれる層と男性キャラクター同士の恋愛・友情要素を嗜好する「腐女子」と呼ばれる層の2つに大別できると考えているそうです。
 

モバイルオンラインゲーム開発の一部を外部クリエイターに委託し、企画段階から女性向けコンテンツ創作の実績がある著名なクリエイター陣の関与を受けており、両方の層にアプローチ可能な独自の開発体制を整えています。
 

coly(コリー)の特徴とゲームの種類
 

ゲームの他には、同社が開発したモバイルオンラインゲームに登場するキャラクターを使用し、グッズの企画、販売等を行っています。
 

販売方法はGMOメイクショップが運営するMakeShopで通信販売を行います。この他にはゲーム・アニメ関連イベントにおける対面販売、実店舗を有する企業との契約による委託販売や卸販売も行っています。
 

また、飲食店の運営を行う株式会社アニメイトカフェなどと委託契約を締結しており、コラボカフェにおいて、通信販売で扱っている商品に加えてコラボカフェ限定商品の対面販売も行っているそうです。
 

目論見によれば2020年1月期のMD売上高(グッズ販売とIP利用許諾)が売上の25%を占めているそうです。夢女子や腐女子はメディアにも登場するため強烈な支持を得ているのかもしれません。
 

ネット社会だからこそはまる女子が多いのかもしれませんね。というかそれだけ現実に楽しみが少ないのか?と感じてしまいます。知り合いも利用していますけど妄想癖が凄い気がします。
 

coly(コリー)IPO仮条件と公開価格の日程

想定価格3,930円
仮条件3,930円~4,130円
公開価格2月16日

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約52.1億円です。オーバーアロットメントを含めると約59.9億円になります。株価設定が高く株数も多めなので吸収額に荷もたれ感んがあります。
 

しかし業績が急拡大していることで注目されると思います。オンラインゲーム提供を行いコロナ禍が追い風になっている可能性があります。ただし現在提供している作品は3作品と少ないようです。
 

長期的に楽しんでもらえるように工夫を行うスタイルとなっています。ゲーム系のIPOは人気なので吸収額が大きくても利益が狙えると思います!
 

coly(コリー)IPOの幹事団詳細と会社データ

公募株数804,000株
売出株数522,000株
公開株式数1,326,000株
OA売出198,900株
引受幹事みずほ証券(主幹事)
野村證券
SBI証券
楽天証券
丸三証券
委託見込DMM.com証券
SBIネオトレード証券

 
みずほ証券主幹事なので今回もPayPay証券でIPOの取扱いが期待できそうです。2月01日に社名変更があるため、その後のIPO取扱いが期待できます。
 

大手メディアに取り上げられたのは大きいですよね。単元未満株でIPO抽選に参加できるため期待しています!口座開設者が少ない前半にたくさん当選できれば嬉しいと思います。利益は少ないでしょうけど当選すれば嬉しいですからね!
 


 
それと初値予想や株式情報を手に入れるならDMM.com証券の口座開設がお勧めです。IPO抽選に資金不要で参加できることになっていますが、株式新聞を無料購読するために利用したほうがお得感があります。
 

無料ツールが充実しているため頻繁に取引する方にはもお勧めできます。ブラウザー取引画面がカッコいいんですよね。アプリの使い勝手や見やすさなども定評があります。完全無料となっています。
 

税込52,800円の情報が無料で手に入ります!
 


 
colyの会社設立は2014年2月03日、本社住所は東京都港区赤坂四丁目2番6号、社長は中島瑞木氏(32歳)とかなりお若いみたいですね。※2021年1月25日時点
 

従業員数は235人(臨時雇用者0人)、平均年齢28歳2ヶ月、平均勤続年数2年2ヶ月、平均年間給与約430万円です。
 

coly(コリー)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
中島 瑞木2,025,000株45.0%
中島 杏奈2,025,000株45.0%
佐々木 大地450,000株10.0%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である中島瑞木、中島杏奈及び佐々木大地は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む。)後180日目の2021年8月24日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡す事等は除く。)等は行わない旨合意しております。

※有価証券届出書(EDINET)抜粋

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
みずほ証券(主幹事)1,166,900株88.00%
野村證券132,600株10.00%
SBI証券13,300株1.00%
楽天証券6,600株0.50%
丸三証券6,600株0.50%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 5,000円~7,000円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 5,500円~6,500円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

coly(コリー)の初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想5,000円~8,000円

修正値6,000円~7,000円

仮条件範囲が3,930円~4,130円に決定し上振れしています!吸収額は52.1億円~63.0億円になりマザーズとしては大きな吸収です。

社長と副社長が双子姉妹となっていることも材料視されているようです。株式保有率は45%ずつなので仲も良さそうですね。また売出株数も234,900株ずつ売出します。

夢女子や腐女子と言ったワードからも気になっていましたが、代表者の恋愛経験なども関係があるのかもしれません。しかも高学歴だそうです!

2021年1月期の業績予想は売上61.9億円で経常利益19.94億円となっています。前期比較だと売上84.3%増、経常利益630.4%増になります。驚異的な業績向上ですよね。四半期利益は13.04億円で前期比572.2%増になります。

EPSは289.89なので仮条件上限4,130円からPERは14.25倍になります。BPS540.67なのでPBRは7.64倍です。マニアックなゲームとなり利用者が限定されますが業績好調となっています。株価設定も低いことで買われる見込みとなっていました。期待したいですね!

配当や優待は現時点ではないそうです。
 

coly(コリー)IPOの自己評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
発行株式なし-株
発行価格-円

 
ロックアップは180日間(2021年8月24日)でロックアップ解除倍率の設定はありません。このため上場時に売り出される株数は少ないと思います。株主が3人しかいませんからね。
 

ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。目論見によれば上場時点でストックオプション発行株式はありません。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の5,304,000株から算出すると想定価格ベースで約208.4億円になります。
 

多分人気になるため、まとまった利益が見込めると思います。みずほ証券主幹事が多くなり支店攻略できている方はウハウハかもしれませんね。
 

今回は株数が多いたネット組も配分期待が高そうですね。
 

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