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ドリームベッド(7791)上場とIPO初値予想【幹事配分や独自評価あり】

ドリームベッド(7791)IPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場は東証2部で主幹事は野村證券が引受けます。
 

上場規模は約27.6億円で公開株数1,715,800株、オーバーアロットメント257,300株です。想定発行価格は1,400円になっています。
 

東証2部にしては上場規模が少し大きめですね。
 

ドリームベッド(7791)上場とIPO初値予想
 

業 種その他製品
上場市場東証2部
上場日6月23日
BB期間6月07日~6月11日
企業ホームページhttps://dreambed.jp/
事業の内容ベッド・リビングソファ・インテリア用品の製造、販売

 

【手取金の使途】

手取概算額1,101,700千円については、全額を設備資金に充当する予定であります。具体的には、八千代第一工場の建物の新設及び増改築として全額を2023年3月期に充当する予定であります。具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。

※有価証券届出書(EDINET)抜粋

 

ドリームベッド(7791)IPOの業績と事業内容

業績はコロナ禍でもあまり変化がないようです。工夫をしながら売上を伸ばしているようです。
 

同社はマットレス、ベッドフレーム、ソファ、寝装品(枕・布団類)等のデザイン開発、製造、販売を主たる事業としています。
 

自社ブランド製品と海外提携ブランド製品を自社工場及び協力工場で製造して、「家具販売店向け」と「商業施設向け」を主要な販売チャネルとして営業展開をしています。
 

八千代第一工場(マットレス)、八千代第二工場(ベッドフレーム)、千代田工場(リビングソファ)、あさひ工場(寝装品)という生産体制を構築し、これらの商品の製造と販売によって「快適で美しいくらし」を提供することを通して、企業価値の向上を図っています。
 

ドリームベッド(7791)IPOの業績
 

同社は主要な販売チャネルにおけるその特徴を他の販売チャネルにも活かすことができるような商品開発に取り組んでいます。
 

具体的には空間の利用目的や演出方法等、機能性とインテリア性を両立させるノウハウを蓄積することで、「家具販売店向け」単一の販売チャネルから「商業施設向け」や「ハウスメーカー向け」などの複数の販売チャネルに拡大しています。
 

ドリームベッド(7791)IPOの2020年3月期販売実績
 

「商業施設向け」では、ラグジュアリーホテルに同社商品が採用されることによってブランドイメージを向上させ、「家具販売店向け」では、ブランドイメージを活かして消費者への訴求力を向上させるという波及効果が見込まれるそうです。
 

それぞれの販売チャネルにおける特徴を他の販売チャネルにも活用・応用することによって、購入を考える消費者がまず思い浮かべる企業となるべく、認知度を高めていく体制となっているそうです。
 

ドリームベッド(7791)IPO仮条件と公開価格の日程

想定価格1,400円
仮条件1,400円~1,460円
公開価格6月14日

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約24.0億円です。オーバーアロットメントを含めると約27.6億円になります。
 

東証2部は20億円を超えてくると荷もたれ感が結構ありますよね。業績が急激に回復する事業でもない気がしています。コロナ禍でも業績は安定しているようです。
 

ドリームベッド(7791)IPOの幹事団詳細と会社データ

公募株数860,000株
売出株数855,800株
公開株式数1,715,800株
OA売出257,300株
引受幹事野村證券(主幹事)
ひろぎん証券
みずほ証券
SMBC日興証券
東洋証券
SBI証券
委託見込DMM.com証券
SBIネオトレード証券

 
野村證券からの当選だけ狙えそうですね。利益が出る前に幹事引受けを調べると平幹事からの当選は厳しそうです。
 

人気がなければSMBC日興証券から申込めば当選しやすいかもしれません。
 

面倒なので野村證券一択でもいいでしょう。SBI証券だけはIPOチャレンジポイントを狙って参加しておきます!
 


 
またSBI証券主幹事がのIPOがたくさん登場しているためSBIネオモバイル証券の口座を開設しておくとIPOを楽しめそうです。
 

1株からIPO抽選に参加できるため当選しやすいと思います。
 

1株当選となっても利益はそれほど見込めませんが当選したら1株でも嬉しいんですよね。まだIPOに当選したことがなければお勧めします。
 


 
ドリームベッドの会社設立は1957年7月01日、本社住所は広島市西区己斐本町三丁目12番39号、社長は小出克己氏(72歳)です。※2021年5月24日時点
 

従業員数は349人(臨時雇用者158人)、平均年齢45.2歳、平均勤続年数13.2年、平均年間給与約385万円です。
 

ドリームベッド(7791)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
ブルーインベストメント投資事業有限責任組合700,000株21.26%
株式会社広島銀行655,240株19.90%
ドリームベッド従業員持株会388,000株11.78%
株式会社もみじ銀行265,640株8.07%
渡辺 靖子265,000株8.05%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人であるブルーインベストメント投資事業有限責任組合、売出人である株式会社広島銀行及び株式会社もみじ銀行並びに当社株主である株式会社商工組合中央金庫は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日後90日目の2021年9月20日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと、グリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること及びその売却価格が「第1募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う売却等は除く)を行わない旨合意しております

この他、個人株主複数人には90日間のロックアップ、ドリームベッド従業員持株会には180日間のロックアップが掛けられています。

※有価証券届出書(EDINET)抜粋

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
野村證券(主幹事)1,544,200株90.00%
ひろぎん証券68,600株4.00%
みずほ証券34,300株2.00%
SMBC日興証券34,300株2.00%
東洋証券17,200株1.00%
SBI証券17,200株1.00%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 1,300円~1,550円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 1,500円~1,600円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

ドリームベッドの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想1,400円~1,700円
修正値1,500円~1,750円
 

仮条件範囲が少し上振れし1,400円~1,460円に決定しています。一般的な製品を主力として販売している事業が好感されたのかもしれません。仮条件引上げになる材料はなんでしょうね。
 

介護関連ではないだけましなのか?と思いました。ただ大手は初値上昇とはならないコメントを出しています。実は同社の業界は競争が激化しているためコロナ禍で勝ち組と負け組がいる模様です。
 

プラッツ(7813)やパラベッド(7817)、さらに優待でおなじみのフラベッドホールディングス(7840)などが競合企業になります。
 

2022年3月期の業績予想が出ており売上96.12億円で経常利益7.03億円となるそうです。前期比だと売上7.09%増、経常利益3.70%減になるそうです。コロナ禍なので仕方がないでしょうね。
 

四半期利益は4.85億円なので前期の5.21億円からダウンし6.91%減になるそうです。ただし配当が20円出るため多少の買いは見込めるでしょう。配当利回りは1.37%と低いです。
 

ドリームベッド(7791)IPOの自己評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
新株予約権はなし-株
発行価格-円

 
ロックアップと解除倍率は90日間(2021年9月20日)でロックアップ解除倍率が1.5倍です。別途、個人株主や従業員持株会にロックアップが付与されています。
 

ストックオプションは該当事項なしとなっています。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の4,152,820株から算出すると想定価格ベースで約58.1億円になります。
 

無理して申込むIPOではないと思います。東証2部でも利益が今年は見込めるため少し考えてみたいと思います。
 

野村證券案件なので申込んでも当選しないかもしれませんしね。
 

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普通に使っているクラウドファンディング企業なので今から口座開設する方はお得だと思います。
 

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